En una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, unos compañeros de clase están probando su valentía. Mizuki Konoe les sigue, pero un verdadero espíritu maligno aparece frente a ella. En ese momento, Konoe se transforma en una hermosa monja, y destruye a los espíritus malignos uno tras otro. Su verdadera identidad es la de una exorcista llamada Charlotte.
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